自从小女巫给小木偶人类所有的表情之后，小木偶就告别了老木匠开始独自旅行。
小木偶来到了一个神奇的小镇上。这里住着有五彩缤纷的泡泡小人和透明无瑕的玻璃小人。
“看！那是个小木头人。”一个泡泡小人大喊道。小木偶一到镇上就被小镇所有居民给团团围住了。“你能变出像我这么多的颜色吗？”一个泡泡小人问道。“我不能。”小木偶沮丧地回答。“我们能。”镇上所有的泡泡小人异口同声地喊道。“你能像我一样透明无瑕却闪闪发光吗？”一个玻璃小人问道。“我不能。”小木偶再次失落地回答道。即使在灿烂的阳光下，小木偶也是不可能发光和透明的。“我们能。”镇上所有的玻璃小人一起说道。
在灿烂的阳光下，泡泡小人向大家展示着他那件漂亮无比的五彩衣。可是，不知从哪落下了一根松针，扎在泡泡小人的身上，“嘣”的一声，泡泡小人不见了。而玻璃小人却嘻嘻哈哈地闪着光芒，显得更加晶莹剔透。小木偶一脸羡慕地看着玻璃小人暗想着：“我要做美丽的玻璃小人，我要做美丽的玻璃小人……”没想到小木偶的愿望居然实现了！在阳光下，一个新的玻璃小人在阳光下闪闪发光。它来到小河边，看见一只鱼儿在水里快活地游来游去。它也想游泳，于是它“扑通”一声跳进了河里，可是它一跳进水里，就下沉地越来越快。当它快要沉到底的时候，玻璃小人连忙呐喊道：“让我变回去吧。”“嗖”的一下，玻璃小人又变成了小木偶，它一下子从河底浮了上来。
当小木偶回到岸上的时候，才发现原来最棒的还是自己。
小木偶在小女巫的帮助下，它获得了人类表情以后，就独自在森林里溜达。 在森林里，它自由自在的玩耍。在森林里碰上来了一只吃木头的小怪物，“喂”，你是谁啊？小怪物傲慢的说。“我是小木偶”，小木偶说。小怪物嗅了嗅小木偶。“你分明就是一块被施展了魔法的木头，我吃了五百年的木头，不可能错的！”小怪物生气的说。哼，就算我是被施过魔法，我会说话，会走路，会算木，会关爱不是普通的木头。“说着小怪物拿出一根弯弯曲曲的魔杖，在一块木头点了一下，它会同情说话和玩耍。接着又点了一下，那木头背起了诗，饿饿饿想吃大木头，主人不给吃，肚子咕咕叫。 突然从远处传来哭声，小木偶急急忙忙的跑过去。见到一只小兔子在伤心地哭。你怎么呢，小木偶迷惑的问，小兔子伤心的回答：”我和爸爸妈妈走失了，我又不知道家在哪：“我带你回家吧，小兔子，我知道你家在哪。小怪物说小木偶，你真有心，你的确不是一块普通要森头，再见！ 小木偶在森林里也很久了一看时候不早就高兴的回家去了。
有一天，小木偶想起了它的红背包，就穿过树林去小红狐家要回自己的背包。来到小红狐的家门口敲了敲门，走进了小红狐的家。对着小红狐微笑地说：“小红狐把我的红背包还给我。”
小红狐揉了揉朦胧的眼睛说：“我的红背包怎么会是你的呢？”说着说着它们俩就吵起来了。小红狐还是觉地很得意，背上背包就往外面跑，小木偶在后面穷追不舍。突然熊教官发现了它们，把它们叫住了，以为小木偶又在那里取闹，当它抓起了小木偶，准备抛出去时。这是小木偶嚎啕大哭，泪水就像断了线的珠子从脸上掉下来，一边哭一边说它的遭遇。这时熊教官觉得冤枉了小木偶，就把它放了下来。把小红狐抓起来，大声地训斥它：“你为什么要骗我，小木偶可是一个诚实的孩子。”小红狐还想说.....可是已经被熊教官丢得好远好远。
小木偶背着书包高高兴兴地回家了。
小木偶获得了人类所有的表情，他会哭，会笑，也会生气了。小木偶告别了小女巫，他满大街的打听，想要找到小红狐的下落，拿回自己心爱的红背包。
经过一条热闹的大街，小木偶看见小红狐正得意洋洋的背着红背包向小伙伴们炫耀呢。他悄悄地走过去，一把拽过来红背包。小红狐生气的大叫：“破木头，你怎么抢别人东西呢。”围观的小动物也纷纷指责小木偶。小木偶委屈的说：“这本来就是我的，上次被你骗走了。”可是没有人相信他。
恰好熊警官路过这里，看见他们争吵。熊警官严厉的说：“小木偶，你怎么又抢别人东西了。”小木偶辩解道：“这是老木匠爷爷送我的背包，上次被小红狐骗走了，你们如果不信，我们现在就去找老木匠爷爷核实。”狡猾的小红狐眼看真相即将大白，扒开人群，撒腿就跑。熊警官发现误会了小木偶，连忙下令捉拿逃犯小红狐。
小动物们知道小木偶不是坏孩子，大家都乐意和他做朋友，大家在一起玩的可开心啦！
小木偶有了所有的表情，它开心极了。老木匠就这么一个会动的小木偶，他想让小木偶上学。
第二天，小木偶穿上了新衣服，背上红书包——它上学啦！小木偶用他长长的、灵活的木头腿跑了起来，终于到了班级门口，正好，铃铃铃……“好在我已经到班门口！”小木偶暗自庆幸。“让我们欢迎新同学——小木偶！”老师大声地说道。小木偶深深地弯腰鞠躬，等待着掌声响起。可是，它听见的却是讽刺的声音：“就你？小木头人？哈哈哈，木头做的人还来上学？荒唐！你肯定会成为班级的累赘……”小木偶听后非常伤心。他为了不扰乱班级纪律，把眼眶里的眼泪逼了回去，并暗自下定决心：我一定要让你们刮目相看！
从此以后，小木偶把别人在玩耍、打闹的时间，都用在学习上。放学回家，他也非常自觉做一些课外作业。渐渐地，小木偶每一次作业、考试都取得第一名。他当上了班长，在初中、高中都是班长。因为他的努力，他考上了全中国最棒的北京大学，后来又考上博士，成为了一名名誉全球的教育专家。
一次大会上，一位记者问他为什么会有那么大的成就？最感谢谁？木偶说：“因为用力多者收功远，在别人玩耍时，我认真学习。我最感谢曾经讽刺我的人，要不是他们的嘲笑，我也不会下定决心努力学习，就不会取得如此成就。”
小木偶拥有了人类所有的表情，正兴冲冲地在大街上。忽然，他的眼睛一亮，看到了他的红背包。他揉了揉眼睛，哈哈，花坛边背红背包的正是小红狐，小木偶心想：这个小骗子骗走了我的红背包，一定骗更多的东西，不行，我得去管管。
小木偶大踏步地向小红狐走去，走近花坛边，小木偶听见小红狐正对小猫咪甜言密语：“小猫咪，你的蝴蝶结真漂亮呀！能让我看一会儿吗？就一会儿吧！”小猫咪正想把粉红色的蝴蝶结给小红狐，却被小木偶给拦住了，“小猫咪，别相信他的假话。”小猫咪见小木偶那诚恳的模样，也渐渐地把手缩了回去。
小木偶又气愤地说：“这个书包就是我的，结果被他骗去了。”小猫咪问：“真的吗？”说完又用怀疑的眼神看了看小红狐，小红狐看见小猫咪完全不相信的眼神，拔腿就跑。
小猫咪说：“谢谢你。否则我的蝴蝶结就被小红狐骗走了，为了报答你，我会为你做证人的。”小木偶非常感动地说：“谢谢你。”小猫咪说：“没关系，就算咱俩互相帮助吧。”小木偶高兴地点了点头。
小木偶和小猫咪来到法院控小红狐，在法院下，有许多听众也岀来指证小红狐，这是为什么呢？原来他们也被小红狐骗过东西，只是不知在道那儿找证人。而小红狐呢，没有一个律师肯为他辩护，所以受到了应有的惩罚。
小木偶背上他那而失复得的背包，高高兴兴地回家了。
自从小女巫送它人类所有的表情之后，它连忙跑去找小红狐报仇拿回红书包。
小红狐呢，正在路上欣赏着“与他毛色匹配的红书包”呢，他得意洋洋的说：“凡是红色特别是木偶的东西的东西，我都要抢过来。”但是，有着长长的木腿的小木偶一阵风似的跑了过来，拦住了他，小红狐见小木偶脸上的笑嘻嘻的表情没有了，而是一副愤怒的表情，只觉大事不妙，抱着小木偶心爱的红书包跑了，可是他那是小木偶的对手！“嗖”的一声，小木偶已经在小红狐面前了，小木偶一把捉住小红狐的手，把他送去警察局。之前的熊警官见小木偶拉着小红狐说红书包是它的。熊警官蒙了，只好给他们录口供，然后和一些目击证人小兔核对，经目击证人小兔证实，红书包是小木偶的。熊警官恼羞成怒，正要把小红狐扔出警察局，但小木偶拦住熊警官说：“熊警官，你谅他是初犯就原谅小红狐吧！你上次扔我出去，我是一个木头都摔得很痛很痛，何况小红狐他是一个动物！你就放了小红狐吧！”这下，熊警官和小红狐都热泪盈眶。特别是小红狐，他感动得放下红书包，把红书包递给了小木偶，小木偶把红书包推回，微笑着说：“我看红书包挺配你的，书包送你了，我们就做个朋友吧。”说完，伸出了坚硬的木头手，然后一只红手也搭了上来。
此后，小红狐和小木偶成了一对形影不离的好朋友。
一天，老木匠不在家，小木偶戴着一条新的白围巾高高兴兴去玩了。
热闹的大街上，小木偶开开心心地走着。突然，一只白色的小狐狸走过来，说：“你好，小木偶，可以让我戴一下你的白围巾吗？我想看看这漂亮的'围巾我带上怎么样，好吗？”其实，这只小白狐是小红狐涂上白漆假扮的。
“可以。”小木偶回答。小“白”狐一拿到围巾就跑，还好小木偶反应快，一下子就拽住了小“白”狐的尾巴。因为漆有没干，在小“白”狐的挣扎下溅出来一些。
“呀!这是什么？”小木偶不小心沾到了漆，“原来你是假扮的！”在一旁的熊警官来了，拉住了他们俩，把他俩分开了，说：“怎么回事?”“他抢我东西！”小 “白”狐说。“他撒谎！他是小红狐！不是小白狐！白围巾是我的！”小木偶激动地说，“您看，上面还绣着我的名字呢！”熊警官一看，上面果然有小木偶的名字，就拎起小“白”狐，把它关进了森林监狱。小红狐得到了惩罚。
小木偶之后又做了许多好事，受到大家的称赞。
小木偶在女巫的帮助下,拥有了人类所有的感情。他和女巫告别后,向一座独木桥走去。
桥的那一头,山羊老爷爷正慢慢地走过来,扶着手杖,一摇一晃的,并且,他的眼睛已经老花,看东西也不清楚。而小木偶呢,正在哼着欢快的歌,正向河对岸走。
突然,他停住了欢快的脚步,睁大眼睛向前望去,一看,那不是山羊老爷爷么?看它不方便的腿脚,偏一步,斜一步,都有可能掉进河里去的。小木偶想到这里,急得团团转。正在这时,独木桥竟然咯吱咯吱摇晃起来,小木偶的第一个念头就是要跑,可是他不能。正在这个时候,山羊爷爷一声大喊,已经两脚落入水中了。
小木偶吓得闭上了眼,急得想跳进河里去救山羊爷爷。这时,奇迹发生了。原来山羊爷爷并没有落水,而是站在了一块硬石头上,还有花纹。走近一看,原来是乌龟的背。乌龟喊道:“小木头人,你在干嘛?快来帮山羊爷爷上岸啊!”
小木偶急得团团转,这课怎么办啊?突然,他转身想河岸跑去,拿了一个长竹竿,让山羊爷爷抓住一头,自己拉着另一头,终于把山羊爷爷拉上了岸。
小木偶看见自己做了好事,高兴地笑了。
在一个风和日丽的中午，小木偶带着愤怒的表情来到了小红狐的家门口来要红背包。小红狐的妈妈见小木偶在门口，连忙问：“小木偶，你来找小红狐吗？进来做呀!”小木偶说：“小红狐阿姨，我不想和小红狐吵架。”小红狐的妈妈又问：“怎么了？”小木偶委屈地解释：“几天前，小红狐抢了我的红背包。您能不能叫小红狐把红背包还给我呀。”红狐妈妈进了家，生气地对小红狐说：“妈妈是怎么教育你的呀？你快把红背包还给小木偶。小红狐气冲冲地走出家门对小木偶说：“还给你，有什么稀罕的呀!”
小木偶得到红背包后，高兴地在街上跑着。跑着跑着，小木偶看见小松鼠在大街上哭泣，小木偶走过去问：“松鼠妹妹怎么了？”“小木偶今天是我妈妈的生日，小红狐抢了我准备的礼物——八音盒。”松鼠妹妹说。小木偶在心里气愤的说：“这个小红狐真是‘江山易改，本性难移’呀!”小木偶气冲冲地去找小红狐。可这次没有那么容易了，红狐阿姨去买药了。小木偶大喊：小红狐，你给我出来。把松鼠妹妹的八音盒摔坏了。小木偶很气愤，就连忙包到小红狐家，就用自己会伸长的腿碰了碰小红狐毛茸茸的尾巴，恰恰这时候被巡逻的熊警官看见了。熊警官跑上来问：“发生了什么事？”小木偶回答：“小红狐摔坏了松鼠妹妹的八音盒。”小红狐听见了这句话连忙就跑，熊警官也追上。小红狐认为是来抓它的，小红狐害怕地说：“都是我干，我承认错误了，别抓我了，行吗？”熊警官现在才明白这都是小红狐干的坏事。
小木偶说得对，小红狐真是江山难移，本性难改呀！
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