咨询师咨询概论知识点总结归纳

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企业投资项目备案咨询

1.企业投资项目备案制

2.备案的主要内容：①项目法人基本信息(股权结构、经营范围、单位名称、联系人及联系方式等);②项目名称、项目性质、建设地点、建设规模、主要建设内容及技术标准，或生产工艺方案及技术来源;③项目实施进度计划;④投资估算、资金筹措方案及落实情况;⑤劳动用工、安全生产等情况;⑥拟建项目对区域经济、社会发展的影响;⑦与区域规划、专项规划等相关规划的衔接情况;⑧资源开发、行业准入等资质证明材料，以及其他有关专业性材料。

　资本金注入项目可行性研究报告的编写

采用资本金注入方式进行投资建设的政府投资项目，往往投资规模较大，可行性研究报告的编写内容要求较为复杂，应注重多投资主体之间的关系的研究。

这类项目的可行性研究报告应包括以下内容：

(1)项目概况(2)可行性研究的主要依据(3)项目需求及目标分析(4)项目建设选址(5)项目建设方案(6)外部配套条件(7)项目实施方案(含实施进度计划、项目法人组建方案、招标方案、实施代建制方案等)(8)资源开发与综合利用方案(9)土地利用与移民安置方案(10)环境影响评价(11)投资估算(12)资金筹措方案(13)财务分析(14)经济影响分析(15)社会影响分析(16)风险分析(17)结论和建议。

政府财政贴息

(1)含义 国家财政资金运用财政贴息方式补助给企业的，财政只代为支付部分(特殊情况下也可是全部)贷款利息，而由项目公司负责贷款本金和其余利息的偿还。财政贴息是政府政策性金融的重要工具，是弥补项目公司还贷能力缺陷，实现国家产业政策重要手段。

(2)目的 有效带动和扩大银行信贷融资规模，引导社会投资活动。对高新技术产业化、重大装备国产化及一些经营性基础设施项目，可以最大限度地带动和引导银行贷款和社会投资。

(3)政府财政贴息与政府投资补助的比较

(3)政府财政贴息的适用范围：①公益性和公共基础设施投资项目;②保护和改善生态环境的投资项目;③促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;④推进科技进步和高新技术产业化的.投资项目;⑤符合国家有关规定的其他项目。

　政府投资补助的含义

政府投资补助是为了保证现金流量不足或没有现金流量的具有公益性特征的公共基础设施项目能够采取市场化的方式进行运作，通过投资补助，提高其财务生存能力，以吸引企业参与这类项目的投资建设，拓展资金来源渠道，提升为社会提供公共产品的规模、质量和效率。其中，中央政府提供的投资补助，包括向符合条件的企业和地方政府投资项目给予的投资资金补助。

(2)政府投资补助的特点：①具有公益性特征，或者存在全部或部分市场失灵特征;②具有经营性特征，可以由企业采用市场化方式进行运作;③有一定经济收入但收入不足以弥补全部建设和运营成本;④政府通过投资补助的方式投入部分资金后，具备吸引企业资本进行投资建设的条件;⑤采用企业化运作比完全由政府投资建设更有效率，能够有效拓展融资渠道;⑥政府投入的资金具有无偿性。

(3)政府投资补助的适用范围：①能够推进科技进步和高新技术产业化，及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目;②农业综合开发资助农业发展的项目;③科技型创业投资项目;④政府支持的中小企业创业投资项目;⑤政府鼓励的风险投资项目;⑥具有经营性质的科研开发项目;⑦国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目;⑧保护和改善生态环境的投资项目;⑨促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;⑩符合国家有关规定的其他项目。

　　外国政府和国际金融组织贷款

(1)外国政府贷款：又称双边贷款，是发达国家在双边财政合作的框架下，向发展中国家或地区提供的援助性长期优惠贷款，具有政府间开发援助的性质。

外国政府贷款一般有纯软贷款和混合贷款、特种贷款、促进性贷款等方式。

(2)国际金融组织贷款：又称多边贷款，旨在促进发展中国家经济社会发展，有别于国外商业银行借款。

目前向我国提供多边贷款的国际金融组织主要有世界银行(WB)、国际农业发展基金组织(IFAD)和亚洲开发银行(ADB)以及提供政府信贷的国际货币基金组织(IMF)。

(3)我国使用政府外债项目的种类

我国对使用政府外债项目按转贷类型划分为三类：

① 地方财政作为项目借款人，并承担偿还责任;

② 项目单位作为借款人，并承担偿还责任，地方财政提供还款担保;

③ 项目单位作为借款人，并承担偿还责任，转贷银行作为对外最终还款人，地方财政既不作为借款人，也不提供担保。

　政策研究咨询的含义和内容

1.含义 工程咨询中的政策咨询业务是指在工程咨询评估或专题研究工作的基础上，经过进一步总结提炼，就某些较为宏观或有关行业、领域带有普遍性的问题为政府决策部门提供涉及政策制定、实施、效果分析以及政策调整等方面的意见和建议。

2.内容 工程咨询的政策咨询研究可以包括两个层次：

(1)由工程咨询评估主业延伸而来或密切相关的，涉及各具体行业生产力布局、行业发展规划、产业组织、建设原则等方面的政策咨询研究。

(2)国家投资建设领域的宏观性、战略性以及一些热点、难点问题，区域经济发展、经济结构和产业结构调整等涉及的重要宏观政策的咨询研究。

　初步可行性研究　1.概念 对机会研究所选择的项目进行进一步的分析论证。

2.目的 判别项目投资的必要性和可能性，初步判断设想的项目是否有生命力，并提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论。

3.范围 不是所有的项目都需要进行初步可行性研究。对投资机会研究所选择的较大或较复杂的项目，如果所掌握的基础数据对项目目标的可实现性的判断仍感不足时，应进行初步可行性研究，以避免直接进行详细可行性研究时花费较多、费时较长，而最终又判定项目不可行时所造成的损失。

4.内容 初步可行性研究的内容与详细可行性研究基本相同，但深度较浅。主要包括：项目目标及功能定位、市场需求研究、项目建设地点选择、项目方案构思、项目建设方案初步论证。

　工程咨询成果质量评价制度

质量评价的范围：工程咨询单位接受客户委托提供的各类工程咨询服务成果均应实行质量评价制度。

评价的层次：工作阶段性评价、成果完成后的评价、项目实施结果评价。

评价的组织实施：工作阶段性评价由工程咨询单位有关负责人和质量管理负责部门自行组织实施;成果完成后的评价应由提供咨询服务的工程咨询单位的质量管理负责人或部门负责组织，约请委托单位的代表共同评价，并签署评价结沦;项目实施结果评价由工程咨询单位会同委托单位或运营单位负责人共同进行。

评价结果的应用：评价结论应作为对已完成服务阶段的内部验收依据。

咨询成果质量评价的等级：优秀、良好、合格、不合格。

工业建设项目可行性研究报告质量评价的目标：符合法律和政策、市场调查分析、多方案比选、经济分析、风险分析、生态环境论证等。

　承揽国际咨询业务应注意的特点：

1. 国际业务一般都采用竞争性方式采购咨询合同，竞争相当激烈。并且，国外项目必须采用国际标准或所在国标准进行设计。

2. 国际业务必须适应客户所在国建设程序的规定和有关政策法规等要求。如发展中国家注重技术转让，通常要求外国咨询公司雇佣当地专业人员;在本国的工程咨询有能力承担项目时，外国咨询服务一般仅限于技术较为复杂的或规模较大的项目。

3. 外国客户在语言、文化、地理条件和习俗等方面与国内不同，在执行项目过程中与客户的关系和国内有很大差别，增加了国际工程咨询的难度。